Молодые ленинградцы, только что закончившие школу, сталкиваются с вызовами взрослой жизни. Соня испытывает чувства к Стёпе, однако его сердце принадлежит Тане. В свою очередь, Таня выбирает Федю....

В кафе "Синий Дракон" встречаются двое: Бо, ковбой с бурным нравом, прибывший на родео, и Шери, которая становится объектом его нежелательного внимания. Бо настойчив и груб в своих попытках...